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Jude e Noah são irmãos gêmeos e compartilham de uma grande amizade. Desde os treze anos de idade eles sonham alto e possuem a arte como um grande amor na vida. A mãe deles é professora de arte e também os influencia muito nesta área.
Jude é uma menina mais introvertida que deseja ser mais popular e que ama sua avó materna mais do que tudo. Sua avó sempre deu grandes conselhos a ela e após a sua morte começa a aparecer constantemente para a garota como uma forma de protetora e conselheira contínua. Para ela nada disso foi estranho, já que sua avó havia prometido isto.
Noah adora desenhar feições de pessoas. Sempre se achou mais estranho já que seu coração não batia pelas meninas de sua escola e ele tinha mais interesse pelos garotos, inclusive pelo seu vizinho. As descobertas aos poucos foram surgindo, mas ele temia que grandes consequências fossem fatais e que sua família jamais aceitasse a sua condição.
Mas ao passar do tempo os pais dos gêmeos se tornaram estranhos um ao outro. Talvez o amor que existia já não fosse mais o mesmo ou algo não estava totalmente correto. Noah era mais apegado a sua mãe e Jude a seu pai. Com o passar dos dias e meses eles foram descobrindo as coisas que a idade vai revelando e que uma cidade pequena pode oferecer.
Mas um pesadelo acontece na família. A mãe dos irmãos sofre um acidente e acaba falecendo. O pai já não morava mais com eles e não entendeu o que realmente aconteceu já que ela estava indo se encontrar com ele. Aquilo acabou destruindo totalmente o restante da família e o sonho que eles tinham de entrar na escola de artes acabou ficando confuso.
No momento de se inscreverem para a entrada na Universidade, Jude envia somente a sua inscrição e deixa a do seu irmão de lado, fazendo com que ele perca o grande sonho de sua vida.
Guillermo é um rapaz que foi salvo por Oscar, um professor que antes ensinava diversos alunos a lapidar obras de arte, mas que hoje não consegue enfrentar seus medos e a escuridão. Guillermo serve de modelo na universidade, mas com o tempo vai acabar conhecendo Noah e Jude e um segredo será revelado e isso mudará tudo o que eles acreditavam e toda a vida deles.
